À la fin de la dynastie Tang, l’aîné du pavillon Kunwu dans la montagne Kunlun, Huangfu Beng, sentit que les démons détruisaient les veines du dragon et conduisit ses disciples…

Zha Lingkong, un jeune monstre de la secte Xuantian est désigné pour inviter Madame White Bone à combattre la secte Duanmo aux côtés de la secte Xuantian. Mais Zha découvre…