Le timide Otis connaît tout sur le sexe… grâce à sa mère thérapeute. La rebelle Maeve le décide donc à ouvrir un cabinet de conseil clandestin au lycée.

Deux amis insomniaques, Lisa et Danny, restent en contact tout au long de la nuit dans un monde de surprises étranges et merveilleuses, ce qui renforce leur relation.