Des musiciens, membres du même groupe, tentent de reconstruire leurs vies dans la Nouvelle-Orléans post Ouragan Katrina. Le doué tromboniste de jazz, Antoine Batiste, est coincé dans une vie avec…

New York, années 80. Un homme désespéré recherche son fils de 9 ans au côté d’un flic obstiné, tout en affrontant ses propres démons.